Data di decorrenza: 24 maggio 2024
Introduzione
La presente Politica di trasferimento dei referral ("Politica") disciplina il processo attraverso il quale i referral vengono trasferiti tra le parti autorizzate ("Partner") all'interno dell'ecosistema della Nostra Azienda.Questo documento delinea i criteri di idoneità, le procedure e le responsabilità di tutte le parti coinvolte. L'adesione a questa Politica è obbligatoria per tutti i Partner partecipanti.
Questa politica garantisce un processo equo e trasparente per tutti gli stakeholder coinvolti nel ciclo di vita del referral, dalla generazione iniziale del lead alla conversione finale.Il nostro obiettivo è massimizzare la soddisfazione del cliente e il successo del partner garantendo che i referral siano gestiti dalla parte più appropriata.Tutti i partner devono confermare di aver letto e compreso questa politica prima di partecipare al programma di referral);
Si prega di leggere attentamente questi termini prima di avviare o accettare un trasferimento di referral.
1. Scopo della Politica
- Stabilire un processo chiaro, coerente e trasparente per il trasferimento dei referral dei clienti tra i partner.
- Garantire l'equità e proteggere gli interessi del cliente, del partner referente e del partner ricevente.
- Definire i ruoli, le responsabilità e la struttura dei compensi associati ai trasferimenti di referral.
- Mantenere l'integrità e il valore della rete di referral e dell'ecosistema dei partner della Nostra Azienda.
2. Definizioni
Termini chiave
Referral: Un potenziale cliente presentato alla Nostra Azienda da un Partner.
• Partner referente: Il Partner che ha inizialmente generato e inviato il Referral.
• Partner ricevente: Il Partner a cui viene trasferito il Referral.
• Richiesta di trasferimento: Una richiesta formale presentata da un Partner per trasferire un Referral.
• Cliente: L'individuo o l'entità che è oggetto del Referral.
• Referral attivo: Un Referral che è attualmente seguito da un Partner e non è stato chiuso o non è diventato inattivo.
• Referral inattivo: Un Referral che non ha avuto alcun contatto significativo o progresso per un periodo di 90 giorni.
• Territorio: L'area geografica o il segmento di mercato assegnato a un Partner.
• CRM: Sistema di Customer Relationship Management utilizzato per tracciare i Referral.
• Provvigione: Il pagamento dovuto a un Partner in seguito alla conversione con successo di un Referral.
• Controversia: Un disaccordo tra i Partner riguardante un trasferimento di Referral.
• Amministratore della Politica: Il dipendente o il dipartimento designato della Nostra Azienda responsabile della supervisione di questa Politica.
• Informazioni riservate: Qualsiasi informazione non pubblica relativa a clienti, Referral o operazioni aziendali.
• Accordo: L'accordo di partnership firmato tra il Partner e la Nostra Azienda.
• Giorno lavorativo: Qualsiasi giorno eccetto sabato, domenica o un giorno festivo.
• Conversione: Il punto in cui un Referral diventa un cliente pagante.
• Lead: Un contatto non qualificato; un Referral è un Lead qualificato.
• Portale Partner: Il sistema online fornito ai Partner per gestire le proprie attività.
• SLA (Service Level Agreement): Le tempistiche concordate per le azioni relative ai Referral.
• Comunicazione scritta: Comunicazione inviata via email agli indirizzi di contatto designati.
Interpretazione
Intestazioni: Le intestazioni in questa Politica sono solo per comodità e non ne influenzano l'interpretazione.
Singolare e plurale: Le parole al singolare includono il plurale e viceversa.
Incluso: La parola "incluso" significa "incluso ma non limitato a".
Questo si applica a tutti gli elenchi e gli esempi qui forniti.
Nessuna clausola sarà limitata dagli esempi specifici forniti.
Riferimenti: I riferimenti alle clausole si intendono riferiti alle clausole di questa Politica.
Conflitto: In caso di conflitto tra questa Politica e l'Accordo Partner principale:
i) Questa Politica disciplinerà le questioni relative ai trasferimenti di referral.
ii) L'Accordo Partner disciplinerà tutte le altre questioni.
Emendamenti: La Nostra Azienda si riserva il diritto di modificare questa Politica in qualsiasi momento con preavviso scritto.
3. Idoneità al trasferimento
Motivo valido: Una richiesta di trasferimento deve essere basata su un valido motivo aziendale.
Stato del referral: Solo i Referral attivi sono idonei al trasferimento. I Referral inattivi non possono essere trasferiti.
Stato del partner: Sia il Partner referente che quello ricevente devono essere in regola con la Nostra Azienda.
Consenso del cliente: Laddove applicabile per legge o per la natura del rapporto, potrebbe essere richiesto il consenso del cliente.
Nessuna controversia aperta: Non devono esserci controversie aperte associate al Referral in questione.
4. Motivi per il trasferimento
I motivi accettabili per una richiesta di trasferimento includono:
Riallineamento geografico: Il cliente si trova nel Territorio designato del Partner ricevente.
Specializzazione del prodotto: Il Partner ricevente possiede una specializzazione richiesta che manca al Partner referente.
Richiesta del cliente: Il cliente ha esplicitamente richiesto di lavorare con un Partner diverso.
Richiesta del partner: Il Partner referente non è in grado di servire il Referral a causa della capacità o per altri motivi aziendali.
Conflitto di interessi: Il Partner referente ha un conflitto di interessi che gli impedisce di servire il Referral.
5. Processo di trasferimento
Il processo di trasferimento viene avviato inviando una Richiesta di trasferimento formale tramite il Portale Partner. La richiesta deve includere:
ID Referral: L'identificatore univoco per il Referral nel CRM.
Motivo del trasferimento: Una spiegazione dettagliata che citi uno dei motivi validi elencati nella Sezione 4.
Revisione e approvazione
Invio: Il Partner referente invia la Richiesta di trasferimento.
Informazioni richieste: La richiesta deve essere completa. Le richieste incomplete saranno respinte.
ID Partner: Deve includere gli ID sia del Partner referente che di quello ricevente.
Dettagli del cliente: Deve includere le informazioni di contatto complete del cliente.
Conferma: Una conferma automatica verrà inviata al momento dell'invio.
Approvazione: L'Amministratore della Politica esaminerà la richiesta.
Tempistiche: La revisione sarà completata entro 5 giorni lavorativi.
Criteri: La richiesta sarà valutata rispetto ai criteri di idoneità della Sezione 3.
Comunicazione: La decisione (approvata, negata o richiesta di ulteriori informazioni) sarà comunicata a entrambi i Partner.
Definitività: La decisione dell'Amministratore della Politica è definitiva.
Post-approvazione
Aggiornamento CRM: In caso di approvazione, il record del Referral verrà aggiornato nel CRM e riassegnato al Partner ricevente.
Notifica: Entrambi i Partner e il cliente (se applicabile) saranno informati dell'avvenuto trasferimento.
Passaggio di consegne: Il Partner referente è tenuto a facilitare un passaggio di consegne agevole al Partner ricevente.
Accordo sulle provvigioni: Eventuali accordi di condivisione delle provvigioni devono essere documentati nella Richiesta di trasferimento.
Trasferimento dati: Tutte le note e la cronologia pertinenti associate al Referral saranno trasferite.
Tempistiche: L'intero processo di trasferimento, dalla richiesta al completamento, non dovrebbe superare i 10 giorni lavorativi.
6. Provvigioni e compensi
Provvigione standard: Salvo diversamente concordato, il Partner ricevente riceverà l'intera provvigione al momento della Conversione.
Ripartizione predefinita: La ripartizione predefinita della provvigione è del 100% al Partner ricevente.
Nessun doppio pagamento: La Nostra Azienda non pagherà provvigioni a entrambi i Partner per la stessa Conversione.
Termini di pagamento: I pagamenti delle provvigioni sono soggetti ai termini standard dell'Accordo Partner.
Clawback: La provvigione può essere soggetta a clausole di clawback se il cliente annulla entro un periodo specificato.
Condivisione delle provvigioni: Se viene stipulato un accordo di condivisione delle provvigioni, questo deve essere specificato nella Richiesta di trasferimento e approvato dall'Amministratore della Politica.
Accordo scritto: La ripartizione deve essere documentata per iscritto.
Approvazione richiesta: Qualsiasi ripartizione non standard richiede un'approvazione esplicita.
Esempi di ripartizione: Le ripartizioni comuni includono 50/50 o 75/25, a seconda del lavoro svolto.
Risoluzione delle controversie: Le controversie sulle ripartizioni delle provvigioni saranno mediate dall'Amministratore della Politica.
Elaborazione dei pagamenti: La Nostra Azienda elaborerà i pagamenti in base alla ripartizione approvata.
7. Riservatezza
Protezione dei dati: Tutte le parti devono gestire le informazioni dei clienti e dei Referral in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati.
Non divulgazione: Le informazioni condivise durante il processo di trasferimento sono considerate Informazioni riservate ai sensi dell'Accordo Partner.
Uso delle informazioni: Le informazioni sui clienti possono essere utilizzate solo allo scopo di servire il Referral.
Nessun marketing verso i lead trasferiti senza consenso.
I dati devono essere archiviati in modo sicuro.
L'accesso deve essere limitato al personale autorizzato.
Le violazioni devono essere segnalate immediatamente.
Questo obbligo sopravvive alla risoluzione dell'Accordo Partner.
Privacy del cliente: La privacy del cliente deve essere rispettata in ogni momento.
8. Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie derivanti da questa Politica saranno affrontate in primo luogo attraverso la mediazione dell'Amministratore della Politica.
9. Limitazione di responsabilità
La Nostra Azienda non è responsabile per alcuna perdita di profitto o opportunità commerciale derivante da una richiesta di trasferimento negata.
10. Legge applicabile
La presente Politica sarà regolata e interpretata in conformità con le leggi della giurisdizione specificata nell'Accordo Partner.
Qualsiasi azione o procedimento legale sarà portato esclusivamente dinanzi ai tribunali di tale giurisdizione.
11. Informazioni di contatto
Per domande riguardanti questa Politica, si prega di contattare: Il Team di Supporto Partner.
Email: partners@ourcompany.com
Telefono: 1-800-555-1234
Portale Partner: tramite il sistema di ticket di supporto nel Portale Partner.
Indirizzo postale: 123 Partner Way, Business City, 12345
Orari di ufficio: dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
Tempi di risposta: Miriamo a rispondere a tutte le richieste entro un giorno lavorativo.
Escalation: Per questioni urgenti, si prega di contrassegnare l'email come "URGENTE".
Feedback: Accogliamo con favore i feedback su come migliorare questa politica.
Contatto Amministratore Politica: admin@ourcompany.com
Ufficio Legale: legal@ourcompany.com
Contatto di emergenza: Per questioni critiche, chiamare la nostra linea diretta partner 24/7.
Sito web: www.ourcompany.com/partners