生效日期： 2024年5月24日
引言
本《推荐转移政策》（简称“政策”）适用于在 Our Company 生态系统内授权方（简称“合作伙伴”）之间转移推荐客户的过程。本文件概述了所有相关方的准入标准、流程和职责。 所有参与的合作伙伴都必须遵守本政策。
本政策旨在确保推荐生命周期（从最初的线索生成到最终转化）中所有相关利益相关者都能获得公平、透明的流程。我们的目标是最大程度地提高客户满意度并助力合作伙伴取得成功 ，从而确保推荐由最合适的一方进行跟进。所有合作伙伴在参与推荐计划之前，必须确认已阅读并理解本政策);
在发起或接受推荐转移之前，请仔细阅读这些条款。
1. 政策目的
- 在合作伙伴之间建立清晰、一致且透明的客户推荐转移流程。
- 确保公平性，并保护客户、推荐合作伙伴以及接收合作伙伴的利益。
- 明确与推荐转移相关的角色、职责和佣金结构。
- 维护 Our Company 推荐网络和合作伙伴生态系统的完整性与价值。
2. 定义
核心术语
推荐： 由合作伙伴介绍给 Our Company 的潜在客户。
• 推荐合作伙伴： 最初生成并提交该推荐的合作伙伴。
• 接收合作伙伴： 推荐被转移至的合作伙伴。
• 转移申请： 由合作伙伴提交的转移推荐的正式申请。
• 客户： 作为推荐对象的个人或实体。
• 活跃推荐： 合作伙伴当前正在跟进且尚未关闭或失效的推荐。
• 非活跃推荐： 在90天内没有任何实质性联系或进展的推荐。
• 区域： 分配给合作伙伴的地理区域或细分市场。
• CRM： 用于跟踪推荐的客户关系管理系统。
• 佣金： 推荐成功转化后应付给合作伙伴的款项。
• 争议： 合作伙伴之间因推荐转移而产生的意见分歧。
• 政策管理员： 负责监督本政策执行的指定本公司员工或部门。
• 机密信息： 与客户、推荐或业务运营相关的任何非公开信息。
• 协议： 合作伙伴与本公司签署的合作伙伴协议。
• 工作日： 除星期六、星期日或法定节假日以外的任何一天。
• 转化： 推荐对象成为付费客户的节点。
• 线索： 未筛选的联系人；推荐则是合格的线索。
• 合作伙伴门户： 为合作伙伴提供用于管理其活动的在线系统。
• SLA (服务等级协议)： 与推荐相关操作的约定时间框架。
• 书面通知： 发送至指定联系邮箱的电子邮件沟通。
解释
标题： 本政策中的标题仅为方便阅读而设，不影响其解释。
单数和复数： 单数词包括复数含义，反之亦然。
包括： “包括”一词意为“包括但不限于”。
这适用于本文中提供的所有列表和示例。
任何条款均不受所列具体示例的限制。
条款引用： 提及条款均指本政策的条款。
冲突： 如果本政策与主合作伙伴协议之间存在冲突：
i) 本政策将适用于与推荐转移相关的事务。
ii) 合作伙伴协议将适用于所有其他事务。
修订： 本公司保留在提前发出书面通知的情况下随时修订本政策的权利。
3. 转移资格
有效原因： 转移申请必须基于合理的业务原因。
推荐状态： 只有活跃的推荐才符合转移条件。非活跃的推荐不得转移。
合作伙伴状态： 推荐方和接收方合作伙伴与我们公司的关系均须保持良好状态。
客户同意： 在法律适用或根据合作关系性质要求的情况下，可能需要获得客户的同意。
无未决争议： 相关推荐不得存在任何未决争议。
4. 转移依据
可接受的转移申请依据包括：
地域调整： 客户位于接收方合作伙伴的指定区域内。
产品专业能力： 接收方合作伙伴具备推荐方合作伙伴所缺乏的所需专业能力。
客户要求： 客户已明确要求与不同的合作伙伴合作。
合作伙伴申请： 由于服务能力或其他业务原因，推荐方合作伙伴无法为该推荐提供服务。
利益冲突： 推荐方合作伙伴存在利益冲突，导致其无法为该推荐提供服务。
5. 转移流程
通过合作伙伴门户提交正式的转移申请即可启动转移流程。申请必须包含：
推荐 ID： 该推荐在 CRM 中的唯一标识符。
转移原因： 引用第 4 节中列出的有效依据之一的详细说明。
审核与批准
提交： 推荐方合作伙伴提交转移申请。
必填信息： 申请必须完整。不完整的申请将被拒绝。
合作伙伴 ID： 必须包含推荐方和接收方合作伙伴的 ID。
客户详情： 必须包含完整的客户联系信息。
确认： 提交后将自动发送确认通知。
审批： 策略管理员将对申请进行审核。
时间线： 审核将在 5 个工作日内完成。
评估标准： 申请将根据第 3 节中的资格标准进行评估。
结果沟通： 决定（批准、拒绝或需要更多信息）将通知双方合作伙伴。
终审效力： 策略管理员的决定为最终决定。
审批后流程
CRM 更新： 批准后，CRM 中的推荐记录将进行更新，并重新分配给接收合作伙伴。
通知： 双方合作伙伴及客户（如适用）都将收到转移成功的通知。
交接： 推荐合作伙伴应协助向接收合作伙伴进行平稳交接。
佣金协议： 任何佣金分成协议必须记录在转移申请中。
数据转移： 与该推荐相关的所有相关备注和历史记录都将进行转移。
时间线： 从申请到完成的整个转移流程不应超过 10 个工作日。
6. 佣金与报酬
标准佣金： 除非另有约定，接收合作伙伴将在转化后获得全额佣金。
默认分成： 默认佣金分成为接收合作伙伴获得 100%。
无重复支付： 我司不会因同一转化向双方合作伙伴重复支付佣金。
付款条款： 佣金支付须遵守合作伙伴协议中的标准条款。
追回条款： 如果客户在指定期限内取消，佣金可能会受到追回条款的约束。
佣金分成： 如果达成佣金分成协议，必须在转移申请中明确说明，并获得策略管理员的批准。
书面协议： 分成比例必须以书面形式记录。
需要审批： 任何非标准分成均需获得明确批准。
分成示例： 常见分成比例包括 50/50 或 75/25，具体取决于所执行的工作。
争议解决： 关于佣金分成的争议将由政策管理员进行调解。
付款处理： 本公司将根据批准的分成比例处理付款。
7. 保密协定
数据保护： 所有各方必须遵守适用的数据保护法律来处理客户和推荐信息。
保密义务： 在转移过程中共享的信息被视为合作伙伴协议项下的机密信息。
信息使用： 客户信息仅可用于服务推荐客户之目的。
未经同意，不得向转移的线索进行营销。
数据必须安全存储。
访问权限应仅限于授权人员。
任何泄露事件必须立即报告。
此义务在合作伙伴协议终止后仍然有效。
客户隐私： 必须始终尊重客户的隐私。
8. 争议解决
因本政策引起的任何争议应首先通过政策管理员进行调解解决。
9. 责任限制
本公司对因转移申请被拒绝而导致的任何利润损失或商业机会损失不承担任何责任。
10. 适用法律
本政策应受合作伙伴协议中指定的司法管辖区法律管辖，并按其解释。
任何法律诉讼或程序应专属提交至该司法管辖区的法院。
11. 联系信息
如有关于本政策的疑问，请联系： 合作伙伴支持团队。
电子邮件： partners@ourcompany.com
电话： 1-800-555-1234
合作伙伴门户： 通过合作伙伴门户中的支持工单系统。
邮寄地址： 123 Partner Way, Business City, 12345
办公时间： 周一至周五，上午 9:00 至下午 5:00。
响应时间： 我们力求在一个工作日内回复所有咨询。
问题升级： 如有紧急事项，请在邮件中注明“URGENT”。
反馈： 欢迎提出关于如何改进本政策的反馈意见。
政策管理员联系方式： admin@ourcompany.com
法务部门： legal@ourcompany.com
紧急联系方式： 如遇重大问题，请拨打我们的 24/7 合作伙伴热线。
网站： www.ourcompany.com/partners