生效日期： 2024 年 5 月 24 日
簡介
本推薦轉移政策（下稱「本政策」）規範在 Our Company 生態系統內，授權方（下稱「合作夥伴」）之間轉移推薦客戶的流程。本文件概述了所有相關方的資格標準、程序和責任。 所有參與的合作夥伴都必須遵守本政策。
本政策旨在確保推薦生命週期（從最初的潛在客戶開發到最終轉化）中所有利益相關方的流程公平且透明。我們的目標是最大化客戶滿意度與合作夥伴的成功 ，以確保推薦由最合適的方進行處理。所有合作夥伴在參與推薦計劃之前，必須確認已閱讀並理解本政策);
在發起或接受推薦轉移之前，請仔細閱讀這些條款。
1. 本政策之目的
- 建立在合作夥伴之間轉移客戶推薦的清晰、一致且透明的流程。
- 確保公平性，並保護客戶、推薦合作夥伴及接收合作夥伴的利益。
- 定義與推薦轉移相關的角色、職責和報酬結構。
- 維護 Our Company 推薦網路和合作夥伴生態系統的完整性與價值。
2. 定義
重要術語
推薦客戶： 由合作夥伴介紹給 Our Company 的潛在客戶。
• 推薦合作夥伴： 最初開發並提交該推薦客戶的合作夥伴。
• 接收合作夥伴： 推薦客戶被轉移至的合作夥伴。
• 轉移申請： 由合作夥伴提交以轉移推薦客戶的正式申請。
• 客戶： 作為推薦對象的個人或實體。
• 活躍推薦客戶： 目前正由合作夥伴跟進，且尚未關閉或變更為非活躍狀態的推薦客戶。
• 非活躍推薦客戶： 在 90 天內沒有任何實質聯繫或進展的推薦客戶。
• 業務區域： 分配給合作夥伴的地理區域或細分市場。
• CRM： 用於追蹤推薦客戶的客戶關係管理系統。
• 佣金： 推薦成功轉換後，應支付給合作夥伴的款項。
• 爭議： 合作夥伴之間針對推薦轉移產生的分歧。
• 政策管理員： 負責監督本政策的指定本公司員工或部門。
• 機密資訊： 與客戶、推薦或業務營運相關的任何非公開資訊。
• 協議： 合作夥伴與本公司之間簽署的合作夥伴協議。
• 工作日： 除星期六、星期日或公眾假期以外的任何日子。
• 轉換： 推薦對象成為付費客戶的時間點。
• 線索： 未經篩選的聯絡人；推薦則是經過篩選的線索。
• 合作夥伴入口網站： 提供給合作夥伴用以管理其活動的線上系統。
• SLA (服務水準協定)： 針對推薦相關行動所約定的時限。
• 書面通知： 發送至指定聯絡電子郵件地址的通訊。
解釋
標題： 本政策中的標題僅為方便閱讀而設，不影響其解釋。
單數與複數： 單數詞包括複數含義，反之亦然。
包括： 「包括」一詞意指「包括但不限於」。
這適用於本文中提供的所有清單和範例。
任何條款均不應受所列舉之具體範例所限制。
參照： 提及條款之處均指本政策的條款。
衝突： 若本政策與主合作夥伴協議之間出現衝突：
i) 本政策將規範與推薦轉移相關的事宜。
ii) 合作夥伴協議將規範所有其他事宜。
修訂： 本公司保留隨時透過事先書面通知修訂本政策的權利。
3. 轉移資格
有效原因： 轉移申請必須基於有效的業務原因。
推薦狀態： 僅「啟用中」的推薦符合轉移資格。未啟用的推薦不得轉移。
合作夥伴狀態： 推薦方與接收方合作夥伴均必須與本公司保持良好的合作關係。
客戶同意： 在法律適用或依據關係性質的情況下，可能需要取得客戶同意。
無未決爭議： 該筆推薦不得存在任何未決爭議。
4. 轉移依據
可接受的轉移申請依據包括：
地理區域調整： 客戶位於接收方合作夥伴的指定區域內。
產品專業能力： 接收方合作夥伴具備推薦方合作夥伴所缺乏的必要專業能力。
客戶要求： 客戶已明確要求與其他合作夥伴合作。
合作夥伴申請： 推薦方合作夥伴因服務量能或其他業務原因，無法為該推薦提供服務。
利益衝突： 推薦方合作夥伴存在利益衝突，因而無法為該推薦提供服務。
5. 轉移流程
轉移流程需透過合作夥伴入口網站提交正式的「轉移申請」來啟動。申請必須包含：
推薦 ID： 該推薦在 CRM 中的唯一識別碼。
轉移原因： 引用第 4 節中所列有效依據之一的詳細說明。
審查與核准
提交： 由推薦方合作夥伴提交轉移申請。
必要資訊： 申請內容必須完整。不完整的申請將予以退回。
合作夥伴 ID： 必須包含推薦方與接收方合作夥伴的 ID。
客戶詳細資訊： 必須包含完整的客戶聯絡資訊。
確認： 提交後將自動發送確認通知。
審核： 政策管理員將審核該請求。
時間表： 審核將在 5 個工作天內完成。
評估標準： 將根據第 3 節中的資格標準評估該請求。
溝通： 決定（已批准、已拒絕或需要更多資訊）將通知雙方合作夥伴。
最終決定權： 政策管理員的決定為最終決定。
批准後
CRM 更新： 批准後，CRM 中的推薦記錄將會更新，並重新分配給接收方合作夥伴。
通知： 雙方合作夥伴及客戶（如適用）將收到轉移成功的通知。
交接： 推薦方合作夥伴應協助順利交接給接收方合作夥伴。
佣金協議： 任何佣金分成協議必須記錄在轉移請求中。
資料轉移： 與該推薦相關的所有相關備忘錄和歷史記錄都將進行轉移。
時間表： 從請求到完成的整個轉移過程不應超過 10 個工作天。
6. 佣金與報酬
標準佣金： 除非另有約定，否則接收方合作夥伴將在轉換後獲得全額佣金。
預設分成： 預設的佣金分成比例為接收方合作夥伴 100%。
無重複付款： 本公司不會就同一次轉換向雙方合作夥伴支付佣金。
付款條件： 佣金支付須遵守合作夥伴協議中的標準條款。
追回條款： 如果客戶在指定期限內取消，佣金可能會受到追回條款的約束。
佣金分成： 如果達成佣金分成協議，必須在轉移請求中註明，並獲得政策管理員的批准。
書面協議： 分成比例必須以書面形式記錄。
需要批准： 任何非標準拆分均需要明確批准。
拆分範例： 常見拆分包括 50/50 或 75/25，具體取決於所執行的工作。
爭議解決： 關於佣金拆分的爭議將由政策管理員進行調解。
付款處理： 我們公司將根據批准的拆分比例處理付款。
7. 保密協定
資料保護： 所有各方必須遵守適用的資料保護法律來處理客戶和推薦資訊。
保密義務： 在轉移過程中共享的資訊根據《合作夥伴協議》被視為機密資訊。
資訊用途： 客戶資訊僅可用於服務該推薦客戶之目的。
未經同意，不得向轉移的潛在客戶進行行銷。
資料必須安全儲存。
存取權限應僅限於授權人員。
任何洩漏事件必須立即通報。
此義務在《合作夥伴協議》終止後仍然有效。
客戶隱私： 必須始終尊重客戶的隱私。
8. 爭議解決
因本政策引起的任何爭議應首先透過政策管理員進行調解。
9. 責任限制
我們公司對因轉移申請被拒絕而導致的任何利潤或商業機會損失不承擔任何責任。
10. 準據法
本政策應受《合作夥伴協議》中指定司法管轄區的法律管轄並依其解釋。
任何法律訴訟或程序將專門提交至該司法管轄區的法院。
11. 聯絡資訊
如對本政策有任何疑問，請聯絡： 合作夥伴支援團隊。
電子郵件： partners@ourcompany.com
電話： 1-800-555-1234
合作夥伴入口網站： 透過合作夥伴入口網站中的支援工單系統。
郵寄地址： 123 Partner Way, Business City, 12345
辦公時間： 週一至週五，上午 9:00 至下午 5:00。
回覆時間： 我們致力於在一個工作天內回覆所有諮詢。
升級管道： 如有緊急事項，請將您的電子郵件標記為「URGENT」。
意見回饋： 我們歡迎您針對如何改進本政策提供意見回饋。
政策管理員聯絡方式： admin@ourcompany.com
法務部門： legal@ourcompany.com
緊急聯絡方式： 如有重大問題，請撥打我們的 24/7 合作夥伴熱線。
網站： www.ourcompany.com/partners